Oceanic Iron Ore Corp. schließt nicht vermittelte Wandelanleihe-Finanzierung ab

Die Oceanic Iron Ore Corp. (TSXV: FEO) hat am 24. September 2024 bekannt gegeben, dass sie eine nicht vermittelte Finanzierung in Höhe von insgesamt 2.385.000 CAD erfolgreich abgeschlossen hat. Diese Finanzierung wurde ursprünglich am 11. September 2024 angekündigt und umfasst die Ausgabe von wandelbaren Anleihen, die den Investoren eine jährliche Verzinsung von 8,5 % über eine Laufzeit von 60 Monaten bieten.

Die Anleihen, die an die Investoren ausgegeben wurden, können während der Laufzeit in Einheiten umgewandelt werden. Der Umwandlungspreis beträgt im ersten Jahr 0,075 CAD pro Einheit und erhöht sich auf 0,10 CAD pro Einheit für den Rest der Laufzeit. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Kaufwarrant, der es dem Inhaber ermöglicht, eine weitere Stammaktie zu einem Preis von 0,075 CAD pro Aktie innerhalb von fünf Jahren nach Abschluss der Finanzierung zu erwerben.

Die Anleihen sind durch eine erste Rangordnung an den Vermögenswerten des Unternehmens gesichert und stehen gleichrangig mit den bestehenden Anleiheinhabern. Die Erlöse aus dieser Finanzierung sollen für laufende Verhandlungen mit potenziellen strategischen Partnern, allgemeine Ansprüche und betriebliche Zwecke verwendet werden.

Die Anleihen und alle Einheiten, die durch deren Umwandlung erworben werden, unterliegen einer Haltedauer, die am 24. Januar 2025 endet. Es wurden keine Vermittlungsgebühren im Zusammenhang mit dieser Finanzierung gezahlt.

Insider des Unternehmens haben Anleihen im Gesamtbetrag von 2.060.001 CAD erhalten, was diese private Platzierung zu einer Transaktion mit nahestehenden Personen im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 macht. Die Ausgabe von Anleihen an Insider ist von den Bewertungs- und Minderheitsgenehmigungsanforderungen des MI 61-101 befreit, da der Marktwert der für Insider ausgegebenen Anleihen 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht überschreitet.

Im Zusammenhang mit der Finanzierung hat das Unternehmen auch Änderungen an den zuvor ausgegebenen gesicherten Anleihen der Serien A, B, C und D vorgenommen, um auf die Ausgabe der neuen Anleihen zu verweisen. Alle anderen Bedingungen der geänderten Anleihen bleiben unverändert.

Ein weiterer Aspekt der Finanzierung betrifft die Offenlegung von bedeutenden Änderungen durch Steven Dean, der Anleihen im Gesamtbetrag von 220.416,68 CAD erworben hat. Diese Anleihen sind umwandelbar in 2.938.889 Stammaktien und 2.938.889 Warrants, wenn sie im ersten Jahr umgewandelt werden. Nach Abschluss der Finanzierung wird erwartet, dass Steven Dean direkt und indirekt 26.057.084 Stammaktien besitzt, was 19,97 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht.

Chris Batalha, ein weiterer Insider, hat Anleihen im Gesamtbetrag von 114.999 CAD erworben, die in 1.533.320 Stammaktien umgewandelt werden können. Nach Abschluss der Finanzierung wird erwartet, dass er direkt 12.014.996 Stammaktien besitzt, was 10 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Oceanic Iron Ore Corp. mit dieser Finanzierung einen wichtigen Schritt zur Stärkung ihrer finanziellen Basis unternimmt. Die Mittel werden nicht nur für betriebliche Zwecke verwendet, sondern auch zur Unterstützung strategischer Partnerschaften, die für das zukünftige Wachstum des Unternehmens von Bedeutung sein könnten.

Die vollständige Offenlegung und weitere Informationen sind auf der offiziellen Website von Oceanic Iron Ore Corp. verfügbar.

Quellen:

https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/oceanic-announces-completion-of-non-brokered-convertible-debenture-financing-13867917

https://www.newswire.ca/news-releases/oceanic-announces-completion-of-non-brokered-convertible-debenture-financing-877863277.html

https://ca.finance.yahoo.com/news/oceanic-announces-completion-non-brokered-001800486.html