Die ATB Financial, das größte Finanzinstitut mit Hauptsitz in Westkanada, hat die Übernahme von BCV Asset Management Inc. (BCV) bekannt gegeben. Wie am 26. September 2024 durch Finanzen.net berichtet wurde, handelt es sich bei BCV um ein führendes Portfoliomanagementunternehmen mit Sitz in Manitoba, das ein verwaltetes Vermögen von über 5,8 Milliarden Dollar betreut.

BCV wurde 2007 gegründet und blickt auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz beim Aufbau und Schutz des Vermögens seiner Kunden zurück. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Anlageportfolios an, die speziell auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind.

Als eigenständige Tochtergesellschaft von ATB Financial wird BCV das erfolgreiche Geschäftsmodell, die Strategien und Produkte weiterführen, die seine Position als führendes Portfoliomanagementunternehmen mit Kunden in ganz Kanada gefestigt haben. Mit einem wachsenden Kundenstamm und einer nachhaltigen Wachstums- und Erfolgsbilanz wird BCV seinen Hauptsitz weiterhin in Winnipeg haben und seine etablierte Markenidentität beibehalten. Die hochqualifizierten Führungs- und Portfoliomanagementteams des Unternehmens werden weiterhin für Kontinuität und engagierten Kundenservice sorgen.

Diese strategische Übernahme, die im Herbst dieses Jahres abgeschlossen sein soll, setzt die Expansion des Vermögensverwaltungsgeschäfts von ATB Financial fort. ATB Wealth, die Vermögensverwaltungssparte von ATB Financial, erreichte zum Ende des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2025 einen Rekordwert von 28,6 Milliarden Dollar an verwaltetem Vermögen und hat Niederlassungen in Saskatchewan und British Columbia eröffnet.

„ATB Financial hat neue Möglichkeiten verfolgt, um mit führenden Unternehmen zusammenzuarbeiten, die langfristig Werte für unsere Kunden schaffen", sagte Curtis Stange, Präsident und CEO von ATB Financial. „Wir freuen uns, mit BCV zusammenzukommen, einem profitablen, dynamischen und wachsenden Portfoliomanagementunternehmen, das die gleichen Werte wie ATB Financial in Bezug auf unsere Kunden und unsere Teams vertritt. ATB ist beeindruckt davon, wie BCV Werte für Kunden schafft, wie effizient das Unternehmen arbeitet und wie BCV Wachstum vorantreibt. Der Zusammenschluss ist eine Gelegenheit, die gemeinsame Erfahrung und Expertise zum Nutzen unserer Kunden zu nutzen."

„BCV freut sich auf die Zusammenarbeit mit ATB Financial, um durch diese Kooperation neues Wachstumspotenzial und neue Möglichkeiten für unser Team zu erschließen", sagte Tony Demarin, Gründer und CEO von BCV. „BCV wird seinen Kunden auch weiterhin den gleichen hohen Service bieten. Wir werden weiterhin mit dem gleichen erfahrenen Führungs- und Portfoliomanagementteam und den bewährten Strategien arbeiten, die unseren bisherigen Erfolg unterstützt haben."

ATB Financial wurde von Ernst & Young Orenda Corporate Finance Inc. und Borden Ladner Gervais LLP beraten. BCV wurde von Deloitte Corporate Finance Inc., D'Arcy & Deacon LLP und MLT Aikins beraten.

Über ATB Financial

Mit einem Vermögen von 62,0 Milliarden Dollar ist ATB Financial ein führendes Finanzinstitut, das in Alberta mit dem Fokus auf den Menschen gegründet wurde. Unser Erfolg beruht auf unseren mehr als 5.000 Teammitgliedern, die es lieben, über 820.000 Kunden in unseren Geschäftsbereichen Privat- und Geschäftskunden, ATB Wealth Management und ATB Capital Markets außergewöhnliche Erfahrungen zu bieten. ATB bietet kompetente Beratung, Dienstleistungen und Produkte über unsere vielen Filialen und Agenturen, unser 24-Stunden-Kundenbetreuungszentrum, vier Unternehmerzentren und unsere digitalen Bankoptionen. ATB eröffnet Möglichkeiten für unsere Kunden, Gemeinden und darüber hinaus. Weitere Informationen über ATB finden Sie unter atb.com.

Über BCV Asset Management Inc.

BCV wurde 2007 gegründet und ist ein kundenorientiertes Portfoliomanagementunternehmen, das maßgeschneiderte Anlagelösungen über separat verwaltete Konten anbietet. Das erfahrene Team von BCV bietet personalisierte Vermögensverwaltungsdienstleistungen für vermögende Privatkunden an, die nach Alternativen zu traditionellen Anlageprodukten suchen. Im Jahr 2021 erweiterte BCV seine Geschäftstätigkeit durch die Übernahme von zwei in Winnipeg ansässigen Unternehmen, Antares Investment Management, Inc. und Nelson Portfolio Management Corp. und verwaltet nun ein Gesamtvermögen von über 5,8 Milliarden Dollar. BCV hat sich dem Aufbau und Schutz des Kundenvermögens durch professionelle, maßgeschneiderte Finanzstrategien verschrieben.

Quellen:

• https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/atb-financial-to-acquire-leading-manitoba-portfolio-management-firm-bcv-asset-management-inc-13874518
• https://www.newswire.ca/news-releases/atb-financial-to-acquire-leading-manitoba-portfolio-management-firm-bcv-asset-management-inc--834626423.html
• https://bcvassetmanagement.com/history
• https://atbim.atb.com/about-us/
• https://www.atb.com/wealth/investment-funds/
• https://www.ciro.ca/firms/current-members/custodial-agreements-investment-dealers
• https://nelsonfinancial.ca/portfolio-management-corp/what-we-do/