Crusonia Wealth Advisors startet mit Unterstützung von Michaud Capital Management LLC

Crusonia Wealth Advisors, eine unabhängige, registrierte Anlageberatung (RIA), hat heute offiziell ihren Start bekannt gegeben. Das Unternehmen, das seine Tätigkeit im Juni 2024 aufgenommen hat, wird von Michaud Capital Management LLC, einer angesehenen, unabhängigen Finanzberatung mit mehreren Milliarden Dollar an verwaltetem Vermögen, unterstützt.

Neudefinition der Vermögensverwaltung

Die Gründung von Crusonia Wealth Advisors geht auf erfahrene Branchenexperten zurück: Zach Pashel, Joseph Michaud und Patrick Kanouff. Die Mission des Unternehmens besteht darin, den Zugang zu hochwertiger Anlageberatung und Vermögensplanung zu demokratisieren, die traditionell nur wohlhabenden Individuen und Familien vorbehalten war. Laut Joe Michaud, Mitbegründer und Chief Strategist von Crusonia Wealth Advisors, wird das bestehende Modell in einer Branche, die von standardisierten Lösungen und Beratern geprägt ist, die durch interne Einschränkungen limitiert sind, herausgefordert. „Unser Modell befreit Berater von der Verpflichtung, eigene Produkte zu vertreiben, sodass sie sich wirklich auf die einzigartigen Ziele und Umstände jedes Kunden konzentrieren können“, erklärte Michaud.

Stärkung der Berater und Verbesserung des Kundenservice

Crusonia verfolgt einen innovativen Ansatz, der auch die Behandlung der Berater umfasst. Zach Pashel, Mitbegründer und geschäftsführender Direktor von Crusonia, betont: „Wir fördern eine Eigentümermentalität innerhalb unseres Teams. Indem wir den Beratern ermöglichen, an dem Wachstum des Unternehmens teilzuhaben, bringen wir ihre Interessen mit denen unserer Kunden und des Unternehmens in Einklang.“

Der Name Crusonia, inspiriert von einer sich selbst vermehrenden Pflanze, symbolisiert das Engagement des Unternehmens für Vermögenserhalt und -wachstum. Diese Philosophie bildet die Grundlage für die umfassenden Dienstleistungen von Crusonia, die unter anderem Vermögensverwaltung, Altersvorsorgeplanung, Bildungsfinanzierung, Steuerstrategien und philanthropische Beratung umfassen.

Aufbau eines Teams von Eliteberatern

Crusonia hat bereits hochkarätige Talente gewonnen und begrüßt die erfahrenen Vermögensberater Kelly Elsensohn, CPA, CFP, und David Baysinger, CPA, CFP, im Team. Kelly Elsensohn äußerte sich positiv über die Unterstützung, die er von Crusonia erhalten hat: „Von Anfang an hat Crusonia meinen Erfolg priorisiert. Sie schätzen meine Expertise, und ich fühle mich als Teil der Zukunft des Unternehmens.“

Das Unternehmen plant, bis zum Jahresende weitere Berater hinzuzufügen, wobei ein selektiver Ansatz beim Teamausbau verfolgt wird. „Wir haben etwas wirklich Einzigartiges bei Crusonia geschaffen, und wir gehen sorgfältig bei der Hinzufügung neuer Berater und Teammitglieder vor“, bemerkte Pashel.

Über Crusonia Wealth Advisors

Mit Hauptsitz in Denver, Colorado, bietet Crusonia Wealth Advisors als unabhängige registrierte Anlageberatung (RIA) private Vermögensverwaltung an, einschließlich Investitions-, Altersvorsorge-, Bildungsfinanzierungs-, Steuer- und philanthropischer Planung. Das Unternehmen bietet eine überlegene Plattform für Berater, um sich auf vermögende Kunden durch maßgeschneiderte Finanzplanung und Vermögensverwaltung zu konzentrieren. Unterstützt von Michaud Capital Management LLC, bietet Crusonia eine unabhängige und neutrale Umgebung, die die Bedürfnisse der Kunden in den Vordergrund stellt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite von Crusonia Wealth Advisors.

Quellen: finanzen.net, PR Newswire, FA Mag.