OCI Global kündigt Vereinbarung zum Verkauf seines globalen Methanolgeschäfts an Methanex an

OCI Global hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine verbindliche Vereinbarung über den Verkauf von 100 % seiner Beteiligungen an seinem globalen Methanolgeschäft an die Methanex Corporation getroffen hat. Der Kaufpreis für diese Transaktion beträgt 2,05 Milliarden US-Dollar auf einer bargeld- und schuldenfreien Basis. Die Vereinbarung folgt einem wettbewerbsorientierten Prozess und stellt einen bedeutenden Schritt in der strategischen Neuausrichtung von OCI dar.

Details der Transaktion

Im Rahmen der Vereinbarung wird Methanex 100 % der Beteiligungen an OCI Methanol erwerben, einschließlich der US-amerikanischen und europäischen Methanol-Assets von OCI. OCI Methanol wird zu 85 % von OCI und zu 15 % von den Partnern Alpha Dhabi Holding PJSC und ADQ gehalten. Die Transaktionssumme wird durch eine Kombination aus etwa 1,15 Milliarden US-Dollar in bar und der Ausgabe von 9,9 Millionen Stammaktien von Methanex finanziert. Der Wert der Methanex-Aktien wird auf etwa 450 Millionen US-Dollar geschätzt, basierend auf einem Preis von 45 US-Dollar pro Aktie.

Nach Abschluss der Transaktion wird OCI voraussichtlich etwa 13 % der Anteile an Methanex halten und damit der zweitgrößte Aktionär des Unternehmens sein. Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden und der Zustimmung der OCI-Aktionäre.

Strategische Bedeutung der Transaktion

Die Vereinbarung mit Methanex wird als strategisch vorteilhaft für beide Unternehmen angesehen. Methanex, als einer der weltweit führenden Methanolproduzenten, wird durch den Erwerb der OCI-Assets seine Produktionskapazität erheblich erweitern. OCI hingegen wird durch den Verkauf seiner Methanolaktivitäten in der Lage sein, seine finanzielle Flexibilität zu erhöhen und sich auf andere strategische Initiativen zu konzentrieren.

Die Erlöse aus der Transaktion werden zusammen mit den erwarteten Erlösen aus anderen bereits angekündigten Veräußern von OCI, darunter IFCo, Fertiglobe und OCI Clean Ammonia, berücksichtigt. Diese Veräußern werden voraussichtlich insgesamt etwa 11,6 Milliarden US-Dollar an Bruttoerlösen generieren.

OCI Methanol im Detail

OCI Methanol ist ein führender Methanolproduzent in den USA und betreibt mehrere bedeutende Produktionsanlagen. Dazu gehört eine Methanolanlage in Beaumont, Texas, mit einer jährlichen Produktionskapazität von 910.000 Tonnen Methanol und 340.000 Tonnen Ammoniak. Diese Anlage wurde 2011 wieder in Betrieb genommen und seitdem mit 800 Millionen US-Dollar modernisiert.

Zusätzlich hält OCI eine 50-prozentige Beteiligung an einer weiteren Methanolanlage in Beaumont, die von Natgasoline betrieben wird. Diese Anlage hat eine jährliche Produktionskapazität von 1,7 Millionen Tonnen Methanol. OCI HyFuels, eine Tochtergesellschaft von OCI, ist ebenfalls ein bedeutender Akteur im Bereich der Produktion und Vermarktung von grünem Methanol.

Reaktionen auf die Transaktion

Nassef Sawiris, der Executive Chairman von OCI, äußerte sich positiv über die Vereinbarung und betonte die strategische Bedeutung der Zusammenarbeit mit Methanex. Auch Ahmed El Hoshy, der CEO von OCI, bezeichnete die Transaktion als hervorragende strategische Passung und lobte die Bemühungen des OCI-Teams, eine wettbewerbsfähige Methanolplattform aufzubauen.

Hassan Badrawi, CFO von OCI, wies darauf hin, dass die Veräußern von Vermögenswerten OCI erhebliche finanzielle Flexibilität verschaffen werden, um die Unternehmensziele zu erreichen und Kapital an die Aktionäre zurückzugeben.

Ausblick

Die Transaktion wird als ein wichtiger Schritt für OCI angesehen, um sich auf die Kernkompetenzen des Unternehmens zu konzentrieren und gleichzeitig die Position in der Wasserstoffwirtschaft zu stärken. Methanol und Ammoniak spielen eine entscheidende Rolle in der Wasserstoffwirtschaft und sind Schlüsselkomponenten zur Dekarbonisierung schwer abbaubarer Industrien.

Insgesamt wird erwartet, dass die Transaktion sowohl für OCI als auch für Methanex langfristige Vorteile bringt und die Wettbewerbsfähigkeit beider Unternehmen auf dem globalen Markt stärkt.

Quellen: Finanzen.net, PR Newswire, Methanex.