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OCI Global verkauft Methanol-Geschäft an Methanex
OCI Global, ein führender Hersteller und Vertreiber von Wasserstoffprodukten, hat am 9. September 2024 bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine verbindliche Vereinbarung zum Verkauf von 100 % seiner Beteiligungen am globalen Methanolgeschäft an die Methanex Corporation unterzeichnet hat. Der Kaufpreis für die Transaktion beläuft sich auf insgesamt 2,05 Milliarden US-Dollar auf einer schuldenfreien und bargeldfreien Basis.
Details der Transaktion
Die Methanex Corporation wird im Rahmen der Vereinbarung die vollständigen Beteiligungen an OCI Methanol erwerben, die sowohl die US-amerikanischen als auch die europäischen Methanol-Assets von OCI umfasst. OCI Methanol wird indirekt zu 85 % von OCI und zu 15 % von seinen Partnern Alpha Dhabi Holding PJSC und ADQ gehalten.
Der Kaufpreis wird durch eine Kombination von etwa 1,15 Milliarden US-Dollar in bar, unter Berücksichtigung der erwarteten Nettoverschuldung, und die Ausgabe von 9,9 Millionen Stammaktien von Methanex (Methanex-Aktien) bezahlt. Auf Basis eines Preises von 45 US-Dollar pro Aktie wird der Aktienanteil auf 450 Millionen US-Dollar geschätzt, was OCI eine Beteiligung von etwa 13 % an der vergrößerten Methanex Corporation sichert. Die Finanzierung ist keine Voraussetzung für den Abschluss der Transaktion.
Regulatorische Genehmigungen und Abschluss
Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter regulatorischer Genehmigungen, üblicher Abschlussbedingungen und der Zustimmung der OCI-Aktionäre. Der Vorstand von OCI hat die Transaktion genehmigt und empfohlen, dass die Aktionäre zustimmen. Ein Abkommen zur Zustimmung zur Transaktion wurde bereits von dem größten Aktionär von OCI unterzeichnet, der etwa 39 % des Unternehmens hält.
Finanzielle Auswirkungen
Die Erlöse aus der Transaktion werden im Zusammenhang mit den erwarteten Erlösen aus den zuvor angekündigten Veräußern von OCI in den Bereichen IFCo, Fertiglobe und OCI Clean Ammonia betrachtet. Insgesamt wird erwartet, dass die Veräußern etwa 11,6 Milliarden US-Dollar an Bruttoerlösen für OCI generieren, was dem Unternehmen erhebliche Flexibilität bietet, um Werte für alle Stakeholder zu erschließen. Die Erlöse werden vorrangig zur signifikanten Reduzierung der Bruttoverschuldung des OCI-Holdingunternehmens verwendet und um Kapital an die Aktionäre zurückzugeben.
Über OCI Methanol
OCI Methanol ist ein führender Methanolproduzent in den USA und über OCI HyFuels ein bedeutender Anbieter und Vertreiber von grünem Methanol. Die Gesamtproduktionskapazität von OCI Methanol umfasst mehrere Anlagen:
- Eine Methanolanlage in Beaumont, Texas, mit einer jährlichen Produktionskapazität von 910.000 Tonnen Methanol und 340.000 Tonnen Ammoniak. - Eine 50-prozentige Beteiligung an einer zweiten Methanolanlage ebenfalls in Beaumont, Texas, die von Natgasoline betrieben wird und eine jährliche Kapazität von 1,7 Millionen Tonnen Methanol hat. - Das HyFuels-Geschäft von OCI, das große Mengen an kohlenstoffarmem Methanol produziert und vertreibt. - Eine Methanolanlage in Delfzijl, Niederlande, mit einer jährlichen Kapazität von 1 Million Tonnen Methanol, die derzeit aufgrund ungünstiger Gaspreise nicht in Betrieb ist.Strategische Bedeutung der Transaktion
Die Transaktion wird als strategisch vorteilhaft für Methanex angesehen, da sie den Zugang zu stabilen und kostengünstigen Rohstoffen sichert und die Produktionskapazitäten des Unternehmens erheblich erhöht. Methanol und Ammoniak sind entscheidende Komponenten der Wasserstoffwirtschaft und spielen eine Schlüsselrolle bei der Dekarbonisierung schwer zu reduzierender Industrien.
Äußerungen von Führungskräften
Nassef Sawiris, Executive Chairman von OCI, äußerte sich optimistisch über die Transaktion und betonte die Bedeutung von Methanex als idealen Eigentümer für OCI Methanol. Ahmed El Hoshy, CEO von OCI, bezeichnete die Transaktion als hervorragende strategische Übereinstimmung für Methanex und dankte seinen Kollegen für die Entwicklung einer wettbewerbsfähigen Methanolplattform.
Hassan Badrawi, CFO von OCI, wies darauf hin, dass die Transaktion in Verbindung mit den jüngsten Veräußern eine erhebliche finanzielle Flexibilität bieten wird, um die Ziele von OCI zu erreichen, einschließlich der Rückführung von Kapital an die Aktionäre.
Fazit
Die Vereinbarung zwischen OCI Global und Methanex stellt einen bedeutenden Schritt in der strategischen Neuausrichtung von OCI dar und wird voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die Methanolindustrie haben. Die Kombination der Ressourcen und Fähigkeiten beider Unternehmen könnte dazu beitragen, die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Methanolproduktion zu steigern und die Position von Methanex als globaler Marktführer weiter zu festigen.
Quellen
Die Informationen in diesem Artikel stammen aus verschiedenen Pressemitteilungen und Berichten, darunter:
