OCI Global kündigt Vereinbarung zum Verkauf seines globalen Methanolgeschäfts an Methanex an

OCI Global, ein führender Produzent und Distributor von Wasserstoffprodukten, hat am 9. September 2024 bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine verbindliche Vereinbarung über den Verkauf von 100 % seiner Beteiligungen an seinem globalen Methanolgeschäft, OCI Methanol, an die Methanex Corporation unterzeichnet hat. Der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich auf 2,05 Milliarden US-Dollar auf einer schuldenfreien und bargeldfreien Basis.

Details der Transaktion

Im Rahmen der Vereinbarung wird Methanex 100 % der Eigenkapitalanteile an OCI Methanol erwerben, die die US-amerikanischen und europäischen Methanolvermögen von OCI umfassen. OCI Methanol wird indirekt zu 85 % von OCI und zu 15 % von seinen Partnern Alpha Dhabi Holding PJSC und ADQ gehalten. Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt durch eine Kombination aus etwa 1,15 Milliarden US-Dollar in bar, unter Berücksichtigung der erwarteten Nettoverschuldung, und der Ausgabe von 9,9 Millionen Stammaktien von Methanex. Die Aktien von Methanex ermöglichen es OCI, an potenziellen Verbesserungen der Betriebsabläufe des kombinierten Unternehmens und an möglichen Marktverbesserungen in der Methanolindustrie teilzuhaben.

Nach Abschluss der Transaktion wird OCI voraussichtlich einen Anteil von etwa 13 % an Methanex halten und damit der zweitgrößte Aktionär des Unternehmens sein. Der Abschluss der Transaktion wird für die erste Hälfte des Jahres 2025 erwartet, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter behördlicher Genehmigungen und der Zustimmung der OCI-Aktionäre.

Strategische Bedeutung der Transaktion

Die Transaktion wird als strategisch bedeutend für beide Unternehmen angesehen. Methanex, der weltweit größte Methanolproduzent, wird durch den Erwerb von OCI Methanol seine Produktionskapazitäten erheblich erweitern. Die Vermögenswerte von OCI Methanol sind in strategisch wichtigen Märkten in den USA und Europa angesiedelt und bieten Zugang zu stabilen und kostengünstigen Rohstoffen.

OCI Methanol umfasst unter anderem eine Methanolanlage in Beaumont, Texas, mit einer jährlichen Produktionskapazität von 910.000 Tonnen Methanol und 340.000 Tonnen Ammoniak. Diese Anlage wurde 2011 wieder in Betrieb genommen und seitdem mit 800 Millionen US-Dollar für eine umfassende Standortmodernisierung und -erweiterung aufgerüstet. Zudem hält OCI eine 50-prozentige Beteiligung an einer weiteren Methanolanlage in Beaumont, die von Natgasoline betrieben wird.

Finanzielle Auswirkungen und zukünftige Perspektiven

Die Erlöse aus der Transaktion werden zusammen mit den erwarteten Erlösen aus den bereits angekündigten Veräußerungen von OCI in den Bereichen IFCo, Fertiglobe und OCI Clean Ammonia betrachtet. Insgesamt werden die Veräußerungen voraussichtlich etwa 11,6 Milliarden US-Dollar an Bruttoerlösen für OCI generieren, was dem Unternehmen erheblichen Spielraum zur Verfügung stellt, um den Wert für alle Stakeholder zu steigern. Die Erlöse sollen vorrangig zur signifikanten Reduzierung der Bruttoverschuldung des Holdingunternehmens und zur Rückführung von Kapital an die Aktionäre verwendet werden.

Die Vorstandsmitglieder von OCI haben die Transaktion genehmigt und empfohlen, dass die Aktionäre dem Verkauf zustimmen. Ein Abkommen zur Zustimmung zur Transaktion wurde bereits von dem größten Aktionär von OCI unterzeichnet, der einen Anteil von etwa 39 % am Unternehmen hält.

Über OCI Methanol

OCI Methanol ist ein führender Methanolproduzent in den USA und über OCI HyFuels ein bedeutender Anbieter und Distributor von grünem Methanol. Die Gesamtproduktionskapazität von OCI Methanol umfasst mehrere hochmoderne Anlagen, die strategisch günstig gelegen sind, um die Nachfrage in wichtigen Industriebereichen zu bedienen.

Die Vermögenswerte von OCI Methanol sind in hochentwickelten Märkten in den USA und Europa angesiedelt, mit Zugang zu kostengünstigem Erdgas, was es dem Unternehmen ermöglicht, in der ersten Kostenkurve zu operieren. OCI HyFuels ist ein Pionier im Bereich der Bereitstellung erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffalternativen für verschiedene Sektoren.

Schlussfolgerung

Die Vereinbarung zwischen OCI Global und Methanex stellt einen bedeutenden Schritt in der Konsolidierung des Methanolmarktes dar und könnte weitreichende Auswirkungen auf die zukünftige Entwicklung der Wasserstoffwirtschaft haben. Methanol und Ammoniak spielen eine entscheidende Rolle in der Wasserstoffwirtschaft und sind wesentliche Bestandteile zur Dekarbonisierung von schwer zu reduzierenden Industrien.

Die Transaktion wird als strategisch vorteilhaft für Methanex angesehen, da sie die Produktionskapazitäten des Unternehmens erheblich steigern und gleichzeitig die Marktposition in einem sich wandelnden Energiemarkt stärken wird.

Quellen: finanzen.net, OCI Global