Plansecur KG über 1,5 Milliarden Euro Depotvolumen: Ein Meilenstein in der Unternehmensgeschichte

Die Plansecur KG, eine konzernunabhängige Finanzberatungsgruppe mit Sitz in Kassel, hat kürzlich einen bedeutenden Meilenstein erreicht: das betreute Depotvolumen hat erstmals die Marke von 1,5 Milliarden Euro überschritten. Geschäftsführer Heiko Hauser äußerte sich erfreut über diesen Erfolg und bezeichnete ihn als einen wichtigen Schritt in der Geschichte des Unternehmens. Diese Entwicklung ist besonders bemerkenswert, da erst im Jahr 2020 die Milliardenschwelle überschritten wurde, was die Verdopplung des Volumens in nur wenigen Jahren verdeutlicht.

Im Jahr 2017 betrug das Depotvolumen noch 750 Millionen Euro, was die Dynamik des Wachstums unterstreicht. Plansecur hat sich in den letzten Jahren als vertrauenswürdiger Partner für viele Kunden etabliert, was sich in diesem beeindruckenden Wachstum widerspiegelt. Heiko Hauser betont, dass Investmentfonds nur einen Teil des Geschäfts ausmachen. Das Unternehmen bietet auch Anlagen in Sachwerte wie Immobilien und Unternehmensbeteiligungen sowie Versicherungsprodukte an.

Ein zentraler Aspekt der Plansecur-Philosophie ist die individuelle Beratung. Rund 180 Beraterinnen und Berater nehmen sich die Zeit, um mit jeder Kundin und jedem Kunden alle finanziellen Fragen im Detail zu besprechen. Auf dieser Grundlage wird ein maßgeschneidertes Finanzkonzept erstellt, das den spezifischen Bedürfnissen der Kunden gerecht wird. Hauser erklärt, dass die Empfehlung von Investmentfonds Teil dieses umfassenden Ansatzes ist.

Wolfgang Stolz, Vertriebsleiter bei Plansecur, hebt hervor, dass der jüngste Erfolg ein Ausdruck des engen Vertrauensverhältnisses zwischen den Beratern und der Kundschaft ist. Immer mehr Kunden legen ihre liquiden Mittel vertrauensvoll in die Hände von Plansecur, was auf die hohe Beratungsqualität und die ethischen Grundsätze des Unternehmens zurückzuführen ist. Stolz gratuliert den Beraterinnen und Beratern zu ihrer Fähigkeit, eine so enge Bindung zu ihren Kunden aufzubauen.

Ausbau der Vermögensanlage

Plansecur plant, sein Engagement in der Betreuung vermögender Privatkunden weiter auszubauen. Heiko Hauser betont, dass die Werteorientierung, die Plansecur seit jeher auszeichnet, das Unternehmen besonders gut positioniert, um vermögenden Kunden, die ihr Geld sinnvoll anlegen möchten, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Die Einhaltung hoher ethischer Grundsätze hat dabei höchste Priorität.

Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg von Plansecur ist die 100-prozentige Eigenfinanzierung der Gruppe. Es sind keine externen Investoren beteiligt, was bedeutet, dass die Beraterinnen und Berater, die am Unternehmen beteiligt sind, unabhängig von absatz- oder provisionsgetriebenen Vorgaben agieren können. Dies ermöglicht eine neutrale Beratung, die sich ausschließlich an den Bedürfnissen der Kunden orientiert.

Die Elite der Finanzberatung

Die Unabhängigkeit und Produktneutralität von Plansecur zieht Beraterinnen und Berater an, die ähnliche Werte vertreten und sich selbstständig machen möchten. Wolfgang Stolz betont, dass das Wachstum von Plansecur nicht auf der Anzahl der Berater basiert, sondern auf der Qualität der Beraterschaft. Das Ziel ist es, die besten Finanzberater in Deutschland zu haben, die ihren Kunden eine exzellente Beratung bieten.

Plansecur hat sich als eine der führenden Unternehmensgruppen für Finanzplanung und Vermittlung etabliert, die auf hohe ethische Standards Wert legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind, was eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit fördert. Kundenberatungen werden anonymisiert in einem Expertenteam durchgeführt, um höchste Beratungsqualität zu gewährleisten.

Vordenker Forum und gesellschaftliches Engagement

Plansecur hat das „Vordenker Forum“ ins Leben gerufen, das Personen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft der Gesellschaft mitwirken. Zu den Preisträgern zählen namhafte Persönlichkeiten wie Norbert Walter, Bischof Wolfgang Huber und Jean-Claude Juncker. Die Auszeichnung „Vordenkerin des Jahres 2024“ geht an Prof. Dr.-Ing. Lamia Messari-Becker, die für ihr Engagement in der Gesellschaft geehrt wird.

Die Erreichung des Depotvolumens von über 1,5 Milliarden Euro ist nicht nur ein finanzieller Erfolg, sondern auch ein Beweis für das Vertrauen, das die Kunden in Plansecur setzen. Die Kombination aus individueller Beratung, ethischen Grundsätzen und einem breiten Angebot an Finanzprodukten hat dazu beigetragen, dass das Unternehmen in der Finanzberatungsbranche eine herausragende Stellung einnimmt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Plansecur mit seinem Wachstum und seiner Philosophie der Werteorientierung gut aufgestellt ist, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Die enge Bindung zu den Kunden und die hohe Beratungsqualität sind zentrale Elemente, die das Unternehmen von anderen Finanzberatungsgruppen abheben.

Für weitere Informationen über Plansecur und seine Dienstleistungen besuchen Sie bitte die offizielle Webseite.

Quellen: - https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/ots-plansecur-kg-plansecur-erstmals-mit-ueber-1-5-milliarden-euro-depotvolumen-13845918 - https://www.presseportal.de/pm/16062/5865153