Centel Wealth Advisory Partnerschaft mit Sanctuary Wealth

Die Centel Wealth Advisory, eine in New Haven, Connecticut ansässige Vermögensberatung mit einem verwalteten Vermögen von über 2,2 Milliarden US-Dollar, hat eine Partnerschaft mit Sanctuary Wealth bekannt gegeben. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, das Wachstum von Centel durch verbesserte Dienstleistungen, Technologien und Investitionslösungen zu beschleunigen.

Über Sanctuary Wealth

Sanctuary Wealth ist eine Plattform, die es Elite-Finanzberatern ermöglicht, in einem sich ständig verändernden Markt erfolgreich zu sein. Die Plattform bietet Beratern die Freiheit, Flexibilität und Kontrolle, die sie benötigen, um ihre Geschäfte auszubauen. Sanctuary hat sich darauf spezialisiert, unabhängigen Beratern eine umfassende Unterstützung zu bieten, die von technologischen Lösungen bis hin zu operativen Dienstleistungen reicht.

Die Führung von Centel Wealth Advisory

Centel Wealth Advisory wird von den Gründern Stephen Fordyce, CFP, Robert Bowman, CFP und Sam DeGennaro geleitet. Fordyce und Bowman werden als geschäftsführende Partner fungieren, während DeGennaro die Rolle des geschäftsführenden Direktors übernimmt. Diese Führungspersönlichkeiten bringen umfangreiche Erfahrungen aus ihrer Zeit bei großen Finanzinstituten mit, wo sie wertvolle Einblicke in die Bedürfnisse ihrer Kunden gewinnen konnten.

Wachstum und Unabhängigkeit

Die Entscheidung von Centel, mit Sanctuary Wealth zusammenzuarbeiten, ist ein weiterer Schritt in der Evolution des Unternehmens. Fordyce und DeGennaro haben vor einem Jahrzehnt den Schritt in die Unabhängigkeit gewagt, indem sie ihre Positionen bei großen Wall-Street-Institutionen aufgegeben haben, um eine eigene Praxis zu gründen. Diese neue Partnerschaft mit Sanctuary Wealth wird es Centel ermöglichen, die Vorteile einer unabhängigen Beratung zu maximieren, während sie gleichzeitig auf eine umfassende Infrastruktur und Unterstützung zugreifen können.

Wertvorstellungen und Unternehmenskultur

Centel legt großen Wert auf Loyalität, Partnerschaft und Integrität. Diese Werte sind tief in der Unternehmenskultur verankert und beeinflussen die Entscheidungen des Führungsteams. Das Unternehmen strebt danach, einen positiven Einfluss auf das Leben seiner Kunden zu haben, indem es maßgeschneiderte Lösungen anbietet, die auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Erweiterung des Dienstleistungsangebots

Durch die Partnerschaft mit Sanctuary Wealth wird Centel in der Lage sein, seinen Kunden ein erweitertes Angebot an Dienstleistungen und Technologien anzubieten. Sanctuary Wealth hat eine Plattform entwickelt, die speziell auf die Bedürfnisse von ultra-hochvermögenden Kunden ausgerichtet ist. Die Berater von Centel werden von dieser Plattform profitieren, da sie Zugang zu erstklassigen Investitionslösungen und umfassender Unterstützung erhalten.

Zukunftsausblick

Die Partnerschaft zwischen Centel Wealth Advisory und Sanctuary Wealth wird als strategischer Schritt betrachtet, um das Wachstum und die Entwicklung beider Unternehmen voranzutreiben. Adam Malamed, CEO von Sanctuary Wealth, äußerte sich optimistisch über die Zusammenarbeit und betonte, dass die Plattform von Sanctuary weiterhin erfolgreiche Praxen aus der Vermögensverwaltungsbranche anziehen wird. Die Partnerschaft wird es Centel ermöglichen, seine herausragende Praxis auszubauen und den Wert des Vermögens, das sie aufgebaut haben, zu steigern.

Überblick über Sanctuary Wealth

Sanctuary Wealth hat sich als fortschrittliche Plattform für Elite-Berater etabliert, die unternehmerischen Geist zeigen und die Kontrolle über ihre Praxen übernehmen möchten. Das Unternehmen bietet Partnerfirmen die Freiheit und Flexibilität, die sie benötigen, um ihren Kunden den maßgeschneiderten Service zu bieten, den sie verdienen. Sanctuary Wealth umfasst derzeit mehr als 120 Partnerfirmen in 30 Bundesstaaten und verwaltet Vermögenswerte in Höhe von etwa 44 Milliarden US-Dollar.

Fazit

Die Partnerschaft zwischen Centel Wealth Advisory und Sanctuary Wealth stellt einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung der Vermögensberatung dar. Durch die Kombination von Centels umfassender Erfahrung und Sanctuarys fortschrittlicher Plattform wird erwartet, dass beide Unternehmen in der Lage sind, ihren Kunden einen noch besseren Service zu bieten und gleichzeitig ihre Marktposition zu stärken.

Quellen: finanzen.net, PR Newswire