Hexagon Composites ASA: Private Placement Successfully Completed

Hexagon Composites ASA, ein führendes Unternehmen im Bereich der Wasserstofftechnologie, hat erfolgreich eine private Platzierung abgeschlossen, die zu einem Bruttoertrag von etwa 907 Millionen NOK geführt hat. Diese Platzierung umfasste die Ausgabe von 18.329.064 neuen Aktien zu einem Preis von 49,5 NOK pro Aktie. Der Preis pro Aktie stellt einen Rabatt von 2 % im Vergleich zum Schlusskurs am 24. August 2020 dar. Die endgültige Transaktionsgröße wurde aufgrund der hohen Nachfrage von institutionellen Investoren sowohl aus den nordischen Ländern als auch international von ursprünglich 800 Millionen NOK auf 907 Millionen NOK erhöht.

Die Platzierung wurde durch einen beschleunigten Bookbuilding-Prozess durchgeführt, der von Carnegie AS und der Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) als gemeinsame Buchmacher verwaltet wurde. Die hohe Nachfrage führte dazu, dass das Buch mehrfach überzeichnet war, was das Interesse und das Vertrauen der Investoren in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.

Die Nettomittel aus der privaten Platzierung werden verwendet, um die Anfangsphase der Entwicklung von Hexagon Purus zu finanzieren. Dies ist Teil des Engagements des Unternehmens, in Wasserstoffmöglichkeiten zu investieren und die allgemeine Unternehmensführung im Bereich der nachhaltigen Mobilität zu unterstützen.

Die neuen Aktien werden auf der Grundlage einer von der Hauptversammlung am 22. April 2020 erteilten Ermächtigung ausgegeben. Die Zuteilung der neuen Aktien erfolgt durch eine Transaktion „Lieferung gegen Zahlung“ auf regulärer T+2-Basis, wobei bestehende und unbeschränkte Aktien des Unternehmens, die bereits an der Osloer Börse gelistet sind, geliefert werden. Die an die Investoren gelieferten Aktien werden somit sofort handelbar sein. Nach der Registrierung des neuen Aktienkapitals im Zusammenhang mit der Platzierung wird das Unternehmen insgesamt 201.619.712 Aktien ausstehen haben, jede mit einem Nennwert von 0,10 NOK.

Hexagon Composites hat die private Platzierung unter Berücksichtigung der Gleichbehandlungsverpflichtungen gemäß dem norwegischen Wertpapiergesetz und den Richtlinien der Oslo Børs durchgeführt. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der Verzicht auf die Bevorzugungsrechte, die mit einer privaten Platzierung verbunden sind, im besten Interesse der Aktionäre liegt, insbesondere unter Berücksichtigung der Zeit, Kosten und der erwarteten Bedingungen alternativer Finanzierungsmethoden.

Über Hexagon Composites ASA

Hexagon Composites ASA ist ein globaler Anbieter von sicheren und innovativen Lösungen für eine sauberere Energiezukunft. Das Unternehmen ermöglicht die Speicherung, den Transport und die Umwandlung von sauberer Energie in einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich leichter, mittlerer und schwerer Fahrzeuge, Erdgaslagerung, Verteilung, Marine, Schienenverkehr und Notstromlösungen.

Über Hexagon Purus

Hexagon Purus, ein Unternehmen von Hexagon Composites, ist ein weltweit führender Anbieter von Wasserstoff-Typ-4-Hochdruckzylindern, Batteriesystemen und Integrationslösungen für Fahrzeuge. Das Unternehmen unterstützt die Null-Emissions-Mobilität und bietet Lösungen für Brennstoffzellen- und batterieelektrische Fahrzeuge an, einschließlich hybrider Mobilitätsanwendungen für leichte, mittlere und schwere Fahrzeuge sowie für Busse, Erdgaslagerung und maritime Anwendungen.

Die erfolgreiche Durchführung dieser privaten Platzierung stellt einen wichtigen Schritt für Hexagon Composites dar, um seine Wachstumsstrategie voranzutreiben und seine Position im Bereich der Wasserstofftechnologie weiter auszubauen. Das Unternehmen bleibt bestrebt, innovative Lösungen zu entwickeln, die zur Reduzierung der CO2-Emissionen und zur Förderung einer nachhaltigen Mobilität beitragen.

Für weitere Informationen über Hexagon Composites und Hexagon Purus besuchen Sie bitte die offiziellen Websites oder folgen Sie den Unternehmen auf sozialen Medien.

Quellen: finanzen.net