FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M): Ein Blick zurück auf fünf Jahre erfolgreicher monatlicher Ausschüttungen

Im Juli 2024 feierte der FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) der Heemann Vermögensverwaltung AG ein bedeutendes Jubiläum: die 60. Ausschüttung seit seiner Auflage im Jahr 2019. Dieses Ereignis markiert nicht nur einen wichtigen Meilenstein für den Fonds, sondern auch für die Anleger, die seit fünf Jahren von regelmäßigen Einkünften profitieren.

Ausschüttungen und deren Entwicklung

Seit der Auflage des Funds wurden insgesamt Ausschüttungen in Höhe von 17,59 Euro pro Fondsanteil realisiert. Diese setzen sich zusammen aus 60 monatlichen Basis-Ausschüttungen von jeweils 0,25 Euro und fünf jährlich steigenden Sonder-Ausschüttungen. Die letzte Sonderausschüttung im April 2024 betrug rekordverdächtige 0,60 Euro pro Fondsanteil, was die kontinuierliche Leistungsfähigkeit des Fonds unterstreicht.

Die Erträge, die im Juli 2024 erwirtschaftet wurden, liegen erneut über den Basis-Ausschüttungen und über den Ergebnissen des Vorjahres. Das Fondsmanagement erwartet für die nächste Sonderausschüttung im April 2025 eine weitere Steigerung, was die positive Entwicklung des Fonds verdeutlicht.

Wertentwicklung des Fonds

Die Wertentwicklung des FU Fonds war in den letzten Jahren bemerkenswert. Im Jahr 2023 konnte eine Wertsteigerung von 11,65 % erzielt werden, gefolgt von weiteren 6,63 % seit Jahresbeginn 2024. Mit einer aktuellen Portfoliorendite von etwa 6,5 % pro Jahr wird eine solide Basis für zukünftige Wertsteigerungen geschaffen.

Top-Bewertungen und Anerkennung

Der Fonds hat sich nicht nur in der praktischen Umsetzung bewährt, sondern auch in der Bewertung durch unabhängige Institutionen. Bei Morningstar® erhielt der FU Fonds - Bonds Monthly Income in der Drei-Jahres-Bewertung die Höchstnote von 5 von 5 Sternen. Auch im FWW-Ranking und beim MMD-Ranking wurde der Fonds mit 5 von 5 Sternen ausgezeichnet, was die hohe Qualität und das erfolgreiche Management unterstreicht.

Fondsvolumen und Anlegerinteresse

Das Fondsvolumen hat sich seit der Auflage kontinuierlich auf über 64 Millionen Euro erhöht. Diese Stabilität ist bemerkenswert, insbesondere in Krisenzeiten, wie während der Corona-Pandemie und zu Beginn des Ukraine-Kriegs. Hochzins-Anleihen, in die der Fonds investiert, reagieren weniger empfindlich auf Zinsänderungen als Staatsanleihen oder Investmentgrade-Anleihen, was das Anlegerinteresse weiter steigert.

Engagement der Fondsmanager

Die Fondsmanager der Heemann Vermögensverwaltung sind signifikant mit eigenem Vermögen in den Fonds investiert, was das Vertrauen in die eigene Strategie unterstreicht. Diese Praxis stärkt das Vertrauen der Anleger und zeigt das Engagement für den langfristigen Erfolg des Fonds.

Auszeichnungen und Anerkennung der Heemann Vermögensverwaltung AG

Die Heemann Vermögensverwaltung AG hat sich in ihrer über 25-jährigen Geschichte als bankenunabhängiger Vermögensverwalter in ganz Europa etabliert. Sie wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als "Bester Vermögensverwalter" durch Euro am Sonntag und Börse Online sowie von der WirtschaftsWoche für ihre herausragenden Leistungen in der Kategorie "Dynamisch".

Fazit

Der FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) hat in den letzten fünf Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen. Mit regelmäßigen Ausschüttungen, einer soliden Wertentwicklung und hohen Bewertungen von unabhängigen Instituten bietet der Fonds Anlegern eine attraktive Möglichkeit, von den Vorteilen hochverzinslicher Anleihen zu profitieren. Das Engagement der Fondsmanager und die kontinuierliche Steigerung des Fondsvolumens zeugen von einer positiven Zukunftsperspektive.

Quellen

Die Informationen in diesem Artikel basieren auf Berichten von Heemann Vermögensverwaltung AG und anderen Finanzquellen.