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Mutares prüft Begebung einer neuen vorrangig besicherten Anleihe mit einem Zielvolumen von 100 Mio. Euro
Die Mutares SE & Co. KGaA, ein in München ansässiges Beteiligungsunternehmen, hat am 2. September 2024 bekannt gegeben, dass der Vorstand der Mutares Management SE, der persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Prüfung der Emission einer neuen, vorrangig besicherten und variabel verzinslichen Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von 100 Millionen Euro beschlossen hat. Diese Entscheidung kommt in einem Kontext, in dem Mutares bestrebt ist, seine Finanzierungsstruktur zu optimieren und gleichzeitig strategische Akquisitionen zu unterstützen.
Die geplante Anleihe soll eine Laufzeit von fünf Jahren haben und unterliegt dem norwegischen Recht. Um die Platzierung zu erleichtern, wurden Arctic Securities AS und Pareto Securities AS als Manager beauftragt, die ab dem 3. September 2024 Gespräche mit potenziellen Investoren führen werden. Die Mindestanlagesumme für die neue Anleihe beträgt 100.000 Euro, was sie für institutionelle Anleger attraktiv macht.
Der Nettoemissionserlös aus der Platzierung der neuen Anleihe wird für allgemeine Unternehmenszwecke der Mutares-Gruppe verwendet, einschließlich Betriebsmittel und Akquisitionen. Dies zeigt das Engagement von Mutares, seine Wachstumsstrategie durch gezielte Investitionen in vielversprechende Unternehmen fortzusetzen. Darüber hinaus könnte Mutares auch in Erwägung ziehen, einen bedingten Rückkauf der bestehenden Anleihe (ISIN NO0012530965) anzubieten, abhängig von der Zeichnung der neuen Anleihe.
Ein wichtiger Aspekt der neuen Anleihe ist das Vorkaufsrecht, das den Gläubigern der bestehenden Anleihe eingeräumt wird. Diese Gläubiger haben die Möglichkeit, einen ihrem Anteil an der bestehenden Anleihe proportionalen Anteil an der neuen Anleihe zu zeichnen. Dies könnte das Interesse der bestehenden Investoren an der neuen Emission erhöhen und gleichzeitig die Bindung der Investoren an das Unternehmen stärken.
Die endgültige Entscheidung über die Emission der neuen Anleihe wird von Mutares in Abhängigkeit von den Marktbedingungen und dem Ausgang der Gespräche mit potenziellen Investoren getroffen. Mutares hat betont, dass es den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Verlauf der Transaktion gemäß den gesetzlichen Bestimmungen informieren wird. Diese Transparenz ist entscheidend, um das Vertrauen der Investoren aufrechtzuerhalten und die Marktbedingungen zu berücksichtigen.
Die Entscheidung zur Emission einer neuen Anleihe könnte auch als Reaktion auf die aktuellen Marktbedingungen und die Notwendigkeit angesehen werden, die bestehenden finanziellen Verpflichtungen zu optimieren. In der Vergangenheit hat Mutares bereits mehrere Anleihen emittiert, um seine Finanzierungsbasis zu diversifizieren und die Flexibilität bei der Finanzierung von Akquisitionen zu erhöhen.
Die Mutares-Aktie notierte am Tag der Bekanntgabe bei 30,18 Euro, was einem Rückgang von 1,71 % entspricht. Diese Entwicklung könnte auf die Unsicherheiten im Markt und die allgemeine Marktlage zurückzuführen sein, die von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird, darunter geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Entwicklungen.
Insgesamt zeigt die Prüfung der Begebung einer neuen Anleihe durch Mutares das Bestreben des Unternehmens, seine finanzielle Flexibilität zu erhöhen und gleichzeitig die Wachstumsstrategie durch gezielte Investitionen zu unterstützen. Die kommenden Gespräche mit potenziellen Investoren werden entscheidend sein, um die Marktakzeptanz für die neue Anleihe zu testen und die endgültige Entscheidung über die Emission zu treffen.
Für weitere Informationen über die neue Anleihe, das Vorkaufsrecht der bestehenden Anleihegläubiger und das diesbezügliche Antragsverfahren können sich interessierte Investoren an die Manager wenden.
Die Entwicklungen rund um Mutares und die geplante Anleihe werden weiterhin genau beobachtet, da sie wichtige Hinweise auf die zukünftige Finanzierungsstrategie und das Wachstumspotenzial des Unternehmens geben könnten.
Quellen:
