reconcept Umtauschangebot für Green Bond I in Green Bond III startet heute

Am 2. September 2024 hat die reconcept GmbH, ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und das Management von Projekten im Bereich erneuerbare Energien spezialisiert hat, ein öffentliches Umtauschangebot für den reconcept Green Bond I gestartet. Dieses Angebot richtet sich an die Inhaber der Anleihe, die mit einem Volumen von 13,5 Millionen Euro und einem Zinssatz von 6,75 % p.a. ausgestattet ist, und ermöglicht es ihnen, ihre bestehenden Schuldverschreibungen im Verhältnis von 1:1 in den neuen reconcept Green Bond III umzutauschen.

Der neue Green Bond III, der ebenfalls mit 6,75 % p.a. verzinst wird, hat ein geplantes Emissionsvolumen von bis zu 20 Millionen Euro. Anleger, die ihre Anleihen umtauschen, erhalten zusätzlich zu den neuen Schuldverschreibungen einen Bonus von 20 Euro pro 1.000 Euro umgetauschter Anleihen sowie die aufgelaufenen Stückzinsen. Die Frist für das Umtauschangebot endet am 26. September 2024 um 18 Uhr.

„Unser Umtauschangebot bietet unseren Anlegern des Green Bond I die Möglichkeit, sich für weitere rund fünf Jahre den attraktiven Zins von 6,75 % p.a. zu sichern, also auch über die Zinslaufzeit ihres aktuellen Investments hinaus“, erklärte Sven Jessen, Geschäftsführer der reconcept consulting GmbH. Dies stellt eine interessante Option für Anleger dar, die ihre Investitionen in erneuerbare Energien langfristig sichern möchten.

Details zum reconcept Green Bond III

Der reconcept Green Bond III wird voraussichtlich am 3. März 2025 in den Handel im Open Market der Deutschen Börse AG einbezogen. Die Mittel, die durch den neuen Bond generiert werden, sollen zur Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs der reconcept Gruppe verwendet werden. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Weiterentwicklung von Photovoltaikprojekten, insbesondere Solarparks in Deutschland und Kanada, sowie auf Windenergieprojekten in diesen Ländern. Darüber hinaus plant reconcept, die Windpark-Projektpipeline in Finnland weiter auszubauen.

Eckdaten des reconcept Green Bond III

- Emittentin: reconcept GmbH - Emissionsvolumen: Bis zu 20 Millionen Euro - Kupon: 6,75 % p.a. - ISIN / WKN: DE000A382897 / A38289 - Ausgabepreis: 100 % - Stückelung: 1.000 Euro - Umtauschprämie: 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2020/2025 - Umtauschfrist: 2. September 2024 bis 26. September 2024 (18 Uhr) - Angebotsfrist: 15. März 2024 bis 14. März 2025 (12 Uhr) - Valuta: 30. September 2024 - Laufzeit: 6 Jahre (30. September 2024 bis 30. September 2030) - Zinszahlung: Halbjährlich, nachträglich am 30. März und 30. September eines jeden Jahres - Rückzahlungstermin: 30. September 2030 - Rückzahlungsbetrag: 100 % - Status: Nicht nachrangig, nicht besichert - Mittelverwendung: Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs im Bereich erneuerbare Energien sowie Ausbau der reconcept Gruppe

Zusätzlich zu den oben genannten Eckdaten gibt es Sonderkündigungsrechte für die Emittentin, die ab dem 30. September 2027 zu 102,25 % des Nennbetrags, ab dem 30. September 2028 zu 101,50 % des Nennbetrags und ab dem 30. September 2029 zu 100,75 % des Nennbetrags ausgeübt werden können. Die Anleihegläubiger haben ebenfalls bestimmte Kündigungsrechte, die an vertragliche Verpflichtungen gebunden sind.

Über reconcept

Die reconcept GmbH ist seit mehr als 25 Jahren im Bereich der erneuerbaren Energien tätig und hat sich als Projektentwickler und Asset Manager nachhaltiger Geldanlagen etabliert. Gemeinsam mit über 17.000 Anlegern hat das Unternehmen Projekte in den Bereichen Photovoltaik, Wind, Wasser und Gezeitenkraftwerke mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 626 Millionen Euro realisiert. Die Hauptmärkte des Unternehmens liegen neben Deutschland auch in Finnland und Kanada. Um die Nachhaltigkeit ihrer Projekte zu gewährleisten, lässt reconcept jährlich seinen CO2-Fußabdruck analysieren und gleicht diesen durch CO2-Zertifikate aus, was zu einer Zertifizierung als klimaneutraler Asset Manager geführt hat.

Das Umtauschangebot für den reconcept Green Bond I in den Green Bond III stellt eine bedeutende Möglichkeit für Anleger dar, ihre Investitionen in erneuerbare Energien zu optimieren und gleichzeitig von attraktiven Konditionen zu profitieren. Die reconcept GmbH zeigt mit diesem Schritt ihr Engagement für nachhaltige Finanzierungsmodelle und die Förderung erneuerbarer Energien.

Für weitere Informationen können interessierte Anleger die Website von reconcept besuchen.

Quellen: finanzen.net, bondguide.de