OCI Global kündigt Vereinbarung über den Verkauf seines globalen Methanolgeschäfts an Methanex an

OCI Global, ein führendes Unternehmen in der Produktion und dem Vertrieb von Wasserstoffprodukten, hat bekannt gegeben, dass es eine verbindliche Vereinbarung für den Verkauf von 100 % seiner Beteiligungen an seinem globalen Methanolgeschäft (OCI Methanol) an die Methanex Corporation unterzeichnet hat. Der Gesamtwert der Transaktion beträgt 2,05 Milliarden US-Dollar auf einer cashfreien und schuldenfreien Basis. Diese Entscheidung folgt einem wettbewerbsorientierten Prozess, der das Interesse von mehreren potenziellen Käufern geweckt hat.

Details zur Transaktion

Im Rahmen der vereinbarten Transaktion wird Methanex 100 % der Beteiligungen an OCI Methanol erwerben, die die US-amerikanischen und europäischen Methanol-Assets von OCI umfassen. OCI Methanol wird indirekt zu 85 % von OCI und zu 15 % von seinen Partnern, Alpha Dhabi Holding PJSC und ADQ, gehalten. Die Kaufpreisüberlegungen setzen sich aus etwa 1,15 Milliarden US-Dollar in bar und der Ausgabe von 9,9 Millionen Stammaktien von Methanex zusammen. Diese Aktien bieten OCI die Möglichkeit, an potenziellen Verbesserungen der Betriebsabläufe des kombinierten Unternehmens und an möglichen Aufwärtsbewegungen im Methanolmarkt teilzuhaben. Nach Abschluss der Transaktion wird OCI voraussichtlich etwa 13 % der Anteile an Methanex halten und somit der zweitgrößte Aktionär des Unternehmens werden.

Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich bestimmter regulatorischer Genehmigungen und der Zustimmung der OCI-Aktionäre. Der Vorstand von OCI hat die Transaktion genehmigt und empfohlen, dass die Aktionäre zustimmen. Eine Vereinbarung zur Abstimmung für die Transaktion wurde bereits von dem größten Aktionär von OCI unterzeichnet, der etwa 39 % des Unternehmens hält.

Finanzielle Auswirkungen und Verwendung der Erlöse

Die Erlöse aus der Transaktion werden zusammen mit den erwarteten Erlösen aus den zuvor angekündigten Veräußern von OCI in IFCo, Fertiglobe und OCI Clean Ammonia betrachtet. Insgesamt werden die Veräußern voraussichtlich etwa 11,6 Milliarden US-Dollar an Bruttoerlösen für OCI generieren, was dem Unternehmen erhebliche Flexibilität bei der Wertschöpfung für alle seine Stakeholder bietet. Die Erlöse werden vorrangig zur signifikanten Reduzierung der Bruttoverschuldung von OCI verwendet und um Kapital an die Aktionäre zurückzugeben. Zukünftige Leitlinien zum Kapitalallokationsrahmen von OCI werden zu gegebener Zeit bereitgestellt.

Über OCI Methanol

OCI Methanol ist ein führender Methanolproduzent in den USA und über OCI HyFuels ein bedeutender Produzent und Distributor von grünem Methanol. Die Gesamtproduktionskapazität von OCI Methanol umfasst mehrere Anlagen:

- Eine Methanolanlage in Beaumont, Texas, mit einer jährlichen Produktionskapazität von 910.000 Tonnen Methanol und 340.000 Tonnen Ammoniak. Diese Anlage wurde 2011 wieder in Betrieb genommen und seitdem mit 800 Millionen US-Dollar für eine vollständige Standortrenovierung und Entlastung aufgerüstet. - Eine 50-prozentige Beteiligung an einer zweiten Methanolanlage ebenfalls in Beaumont, Texas, die von Natgasoline betrieben wird, einem Joint Venture mit Proman. Die Natgasoline-Anlage wurde 2018 in Betrieb genommen und hat eine jährliche Kapazität von 1,7 Millionen Tonnen Methanol, von denen Methanex 850.000 Tonnen zustehen. - Das Geschäft von OCI HyFuels, das führende Volumina an kohlenstoffarmem Methanol produziert und über Handels- und Vertriebskapazitäten für erneuerbares Erdgas (RNG) verfügt. - Eine Methanolanlage in Delfzijl, Niederlande, mit einer jährlichen Kapazität von einer Million Tonnen Methanol. Diese Anlage ist derzeit aufgrund ungünstiger Preise für Erdgas-Rohstoffe nicht in Betrieb.

Die Vermögenswerte von OCI Methanol befinden sich in strategisch wichtigen Märkten in den USA und Europa mit Zugang zu stabilen und kostengünstigen Erdgasressourcen, was eine Position in der ersten Kostenkurve ermöglicht. Darüber hinaus verfügt OCI Methanol über umfangreiche Vertriebs- und Lagerkapazitäten in der Nähe wichtiger industrieller Nachfragemärkte und Bunkerzentren.

Strategische Bedeutung der Transaktion

Die Transaktion wird es Methanex ermöglichen, die Übergangsphase zur Wasserstoffwirtschaft voranzutreiben. Methanol und Ammoniak sind entscheidende Bestandteile der Wasserstoffwirtschaft und spielen eine wesentliche Rolle bei der Dekarbonisierung von schwer zu reduzierenden Industrien, einschließlich der maritimen Industrie. Die Übernahme von OCI Methanol wird Methanex in die Lage versetzen, seine Produktionskapazitäten erheblich zu steigern und gleichzeitig seine Marktposition zu stärken.

Nassef Sawiris, Executive Chairman von OCI, äußerte sich zuversichtlich über die Transaktion: „Wir freuen uns über die Möglichkeit, eine bedeutende Beteiligung an Methanex zu erreichen und sind sehr zuversichtlich, dass Methanex in der Lage sein wird, langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen.“

Ahmed El Hoshy, CEO von OCI, fügte hinzu: „Dies ist eine hervorragende strategische Ergänzung für Methanex. Wir freuen uns darauf, eng mit dem Management von Methanex zusammenzuarbeiten, um das Geschäft vollständig zu integrieren und die Kontinuität und erfolgreiche Verwaltung durch den Abschluss und darüber hinaus sicherzustellen.“

Ausblick und zukünftige Entwicklungen

Die nächsten Schritte in diesem Prozess umfassen die Erfüllung der regulatorischen Anforderungen sowie die Zustimmung der Aktionäre. OCI wird weiterhin seine Strategie zur Wertschöpfung und Kapitalallokation kommunizieren, um sicherzustellen, dass die Interessen aller Stakeholder gewahrt bleiben. Die Transaktion stellt einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung des Unternehmens dar und könnte weitreichende Auswirkungen auf die Methanolindustrie haben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Vereinbarung zwischen OCI Global und Methanex nicht nur eine bedeutende finanzielle Transaktion darstellt, sondern auch strategische Implikationen für die zukünftige Entwicklung beider Unternehmen hat. Die Integration der Vermögenswerte von OCI Methanol in das Portfolio von Methanex wird voraussichtlich sowohl die Produktionskapazitäten als auch die Marktstellung von Methanex stärken und einen wichtigen Beitrag zur globalen Energiewende leisten.

Quellen: finanzen.net, OCI Global, Financial Post.