FERN Group startet öffentliche Anleihe über 8 Millionen Euro

Die FERN Group, ein führendes Unternehmen für Ingenieurlösungen in Litauen und Teil des INVL Baltic Sea Growth Fund, hat am 29. August 2024 den Start einer öffentlichen Anleihe in Höhe von 8 Millionen Euro bekannt gegeben. Diese Anleihe richtet sich sowohl an private als auch institutionelle Investoren in den baltischen Staaten.

Details zur Anleihe

Die neue Anleihe der FERN Group hat eine Laufzeit von zwei Jahren. Investoren haben die Möglichkeit, einen jährlichen Kuponzins zwischen 8,5 % und 9,5 % zu wählen, wobei die Zinszahlungen vierteljährlich erfolgen. Die Anleihe ist durch eine Bürgschaft des INVL Baltic Sea Growth Fund in Höhe von 8 Millionen Euro abgesichert.

Finanzierungsziele

Vilija Zapalskienė, die Geschäftsführerin der FERN Group, erklärte, dass das Unternehmen plant, Mittel aus den Kapitalmärkten zu beschaffen, wobei 5 Millionen Euro für die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und andere Unternehmensbedürfnisse vorgesehen sind. Diese Maßnahme soll dem Unternehmen helfen, seine finanziellen Verpflichtungen besser zu managen und gleichzeitig neue Wachstumschancen zu nutzen.

Unterstützung durch staatliche Institutionen

Die litauische Staatsinvestitionsverwaltung (VIVA) hat zuvor die Aktivitäten des Unternehmens Montuotojas, das zur FERN Group gehört, finanziert. Das Unternehmen hat bereits 3,5 Millionen Euro von den ursprünglich 8,5 Millionen Euro zurückgezahlt. Die neue Anleihe wird es der Gruppe ermöglichen, die verbleibenden Schulden gegenüber der Behörde vollständig zu begleichen.

Angebotsdetails

Die Anleihen der FERN Group haben einen Nennwert von jeweils 1.000 Euro und werden bis zum 11. September 2024 öffentlich angeboten. Die Verteilung erfolgt über die Šiaulių Bankas. Eine Online-Präsentation sowie eine Frage-Antwort-Runde für Investoren sind für den 3. September um 15 Uhr geplant.

Markteinführung und rechtliche Aspekte

Das Unternehmen plant zudem, die Anleihen an der Nasdaq Vilnius für den Handel auf dem alternativen Wertpapiermarkt First North zuzulassen. Cobalt fungiert als rechtlicher Berater für die Anleihe, während die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Audifina als Treuhänder für die Anleihegläubiger tätig ist.

Über die FERN Group

Die FERN Group ist ein führendes Unternehmen für Ingenieurlösungen in Litauen und umfasst die Firmen FERN EPC, FERN Production und Montuotojas, die im Bereich Generalunternehmung, Fertigung und Montage tätig sind. Mit über 65 Jahren Erfahrung auf dem Markt führt die Gruppe jährlich mehr als 250 Projekte in den Bereichen Industrie, Energie, Logistik, Öl, Holzverarbeitung, Chemie, Papier, Lebensmittel und Landwirtschaft durch. Im Jahr 2023 erzielte die Gruppe einen konsolidierten Umsatz von etwa 30 Millionen Euro.

Über den INVL Baltic Sea Growth Fund

Der INVL Baltic Sea Growth Fund ist mit einem Volumen von 165 Millionen Euro der führende Private-Equity-Fonds in den baltischen Staaten. Der Hauptinvestor ist der Europäische Investitionsfonds (EIF), der 30 Millionen Euro zugesagt hat. Der Fonds konzentriert sich auf Investitionen in kleine und mittelständische Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial in den baltischen Staaten und angrenzenden Regionen wie Polen, den nordischen Ländern und Mitteleuropa.

Schlussfolgerung

Die öffentliche Anleihe der FERN Group stellt einen bedeutenden Schritt in der Finanzierung des Unternehmens dar und bietet Investoren die Möglichkeit, an den Wachstumsplänen der Gruppe teilzuhaben. Die Unterstützung durch den INVL Baltic Sea Growth Fund und staatliche Institutionen unterstreicht das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung der FERN Group.

Für weitere Informationen und Details zu den Investitionsmöglichkeiten können interessierte Anleger die offiziellen Kanäle der FERN Group und des INVL Baltic Sea Growth Fund konsultieren.

Quellen: finanzen.net, Yahoo Finance