Pampa Energía S.A. kündigt Abwicklung des Bar-Angebots an

Am 10. September 2024 gab Pampa Energía S.A. bekannt, dass das zuvor angekündigte Bar-Angebot (das "Angebot") zur Rückkauf von allen ausstehenden Series 1 7,500% Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2027 (die "Anleihen") erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Anleihen wurden unter dem Indenturvertrag vom 24. Januar 2017 ausgegeben. Das Angebot endete am 5. September 2024 um 8:00 Uhr New Yorker Zeit, und die vorläufigen Ergebnisse wurden noch am selben Tag bekannt gegeben. Die endgültige Abwicklung fand am 10. September 2024 statt.

Das Angebot wurde gemäß den Bedingungen und Konditionen durchgeführt, die in dem am 26. August 2024 veröffentlichten Kaufangebot (das "Kaufangebot") und der begleitenden Mitteilung über garantierte Lieferanweisungen (die "Mitteilung über garantierte Lieferung" und zusammen mit dem Kaufangebot die "Angebotsdokumente") festgelegt sind.

Details des Angebots

Die folgende Tabelle zeigt den aggregierten Hauptbetrag der Anleihen, die im Rahmen des Angebots gültig angeboten wurden (einschließlich der gemäß den garantierten Lieferverfahren angebotenen Anleihen, die alle von Pampa akzeptiert wurden):

Anleihen	CUSIP / ISIN / Common Code	Hauptbetrag vor dem Angebot	Gültig angeboten und akzeptiert	Angebotsbetrag
Series 1 7.500% Anleihen fällig 2027	697660 AA6 / US697660AA69 / 155564636	US$750,000,000	US$397,296,000	US$1,000

Pampa zahlte einen Gesamtbetrag von US$397,296,000 als Tenderbetrag für die Anleihen, die im Rahmen des Angebots akzeptiert wurden, einschließlich derjenigen, die über die garantierten Lieferverfahren gültig angeboten wurden. Zusätzlich zu dem Tenderbetrag betrug der insgesamt von Pampa gezahlte aufgelaufene Zinsbetrag für die akzeptierten Anleihen US$3,807,420.08.

Agenturen und Berater

Pampa beauftragte Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC und Santander US Capital Markets LLC als Dealer Manager für das Angebot. Banco Santander Argentina S.A. und Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. fungierten als lokale Informationsagenten in Argentinien. Morrow Sodali International LLC (handelt unter dem Namen Sodali & Co) war als Tender- und Informationsagent für das Angebot tätig.

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Verkauf von Anleihen im Rahmen des Angebots dar. Das Angebot wurde ausschließlich durch die Bedingungen der Angebotsdokumente durchgeführt. Das Angebot wurde nicht in einer Gerichtsbarkeit gemacht, in der die Durchführung oder Annahme nicht mit den Wertpapiergesetzen dieser Gerichtsbarkeit übereinstimmt, und stellt kein Angebot dar, Anleihen in einer Gerichtsbarkeit oder unter Umständen zu kaufen oder zu verkaufen, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre.

In den Gerichtsbarkeiten, in denen die Wertpapiergesetze ein Angebot durch einen lizenzierten Broker oder Händler erforderten, wurde das Angebot im Namen von Pampa durch die Dealer Manager oder einen oder mehrere registrierte Broker oder Händler durchgeführt, die gemäß den Gesetzen dieser Gerichtsbarkeit lizenziert sind.

Über Pampa Energía S.A.

Pampa Energía S.A. ist ein führendes unabhängiges Energieunternehmen in Argentinien, das in den Bereichen Elektrizität und Gas tätig ist. Das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Beteiligungen sind in der Erzeugung und Übertragung von Elektrizität, der Erkundung, Produktion, Vermarktung und dem Transport von Öl und Gas sowie der Herstellung petrochemischer Produkte tätig. Die Aktien des Unternehmens werden an der New Yorker Börse und an der Bolsas y Mercados Argentinos S.A. gehandelt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von Pampa Energía oder kontaktieren Sie die Investor Relations.

Quellen: finanzen.net, PR Newswire, Yahoo Finance