Victra kündigt Ablauf und Ergebnisse seines Bar-Angebots für alle ausstehenden 7,750% Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2026 an

Victra, der größte autorisierte Einzelhändler von Verizon in den USA, hat am 16. September 2024 bekannt gegeben, dass das zuvor angekündigte Bar-Angebot (das "Tender Offer") von Victra Holdings, LLC und Victra Finance Corp. (gemeinsam die "Emittenten") für den Kauf aller ausstehenden 7,750% Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2026 (die "Notes") abgelaufen ist. Das Angebot endete am 13. September 2024 um 17:00 Uhr New Yorker Zeit (die "Ablaufzeit").

Zum Zeitpunkt des Ablaufs wurden 493.377.000 USD der insgesamt 727.833.000 USD ausstehenden Hauptschuld der Notes gültig angeboten und nicht zurückgezogen, was 67,79% des ausstehenden Hauptbetrags entspricht. Der Hauptbetrag, der angeboten wurde, schließt 1.697.000 USD an aggregierten Hauptbeträgen der Notes aus, die gemäß den garantierten Lieferverfahren angeboten wurden, die im Angebot zum Kauf beschrieben sind.

Die Gesamtsumme für jede 1.000 USD Hauptbetrag der gültig angebotenen (und nicht zurückgezogenen) und zum Kauf angenommenen Notes im Rahmen des Tender Offer beträgt 1.008,75 USD, zahlbar in bar an die Inhaber, die ihre Notes vor der Ablaufzeit gültig angeboten haben, zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen bis, aber nicht einschließlich, des Abrechnungsdatums (wie unten definiert). Das Abrechnungsdatum für die gültig angebotenen (und nicht zurückgezogenen) Notes, die bis zur Ablaufzeit angenommen werden, wird voraussichtlich am 18. September 2024 stattfinden.

Die Durchführung des Tender Offer unterliegt der Erfüllung oder dem Verzicht auf bestimmte Bedingungen, die im Angebot zum Kauf beschrieben sind, einschließlich bestimmter Finanzierungs- und allgemeiner Bedingungen. Die vollständigen Bedingungen des Tender Offer sind in den Tender Offer-Dokumenten aufgeführt.

Alle im Rahmen des Tender Offer gekauften Notes werden storniert. Nach Abschluss des Tender Offer, voraussichtlich am Abrechnungsdatum, beabsichtigen die Emittenten, die Indenture, die die Notes regelt (die "Indenture"), hinsichtlich aller nicht gültig angebotenen (oder gültig zurückgezogenen) Notes, die danach ausstehen (die "Nicht-Angebotenen Notes"), zu erfüllen und zu entlasten, indem sie bei dem Treuhänder unter der Indenture einen Betrag hinterlegen, der ausreicht, um diese Notes am 15. Februar 2025 zum dann geltenden Rückkaufpreis von 100% des ausstehenden Hauptbetrags zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen bis, aber nicht einschließlich, des Rückzahlungstermins (der "Rückkaufpreis") zurückzukaufen, gemäß den Bedingungen der Indenture. Im Zusammenhang mit dieser Erfüllung und Entlastung der Indenture beabsichtigen die Emittenten, am Abrechnungsdatum eine Rückzahlungsmitteilung zu übermitteln, um alle ausstehenden Nicht-Angebotenen Notes am 15. Februar 2025 zum Rückkaufpreis zurückzukaufen.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf eines Wertpapiers dar. Es wird kein Angebot, keine Aufforderung oder kein Verkauf in einer Gerichtsbarkeit erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

BofA Securities und Truist Securities, Inc. fungieren als Händlermanager (die "Händlermanager") im Rahmen des Tender Offer. Global Bondholder Services Corporation wurde als Tender- und Informationsagent (der "Tender- und Informationsagent") für das Tender Offer beauftragt. Fragen zum Tender Offer sollten an die Händlermanager gerichtet werden.

Das Tender Offer wird nur gemäß den Tender Offer-Dokumenten durchgeführt. Das Tender Offer wird nicht an Inhaber von Notes in einer Gerichtsbarkeit gerichtet, in der die Durchführung oder Annahme nicht den Wertpapier-, Blue-Sky- oder anderen Gesetzen dieser Gerichtsbarkeit entsprechen würde.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die unter anderem die Durchführung des Tender Offer und die Erfüllung der damit verbundenen Bedingungen betreffen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind auch allgemein an den Worten "beabsichtigt", "glaubt", "projiziert", "erwartet", "antizipiert", "schätzt", "Aussicht", "Budget", "beabsichtigt", "Strategie", "Plan", "Leitlinien", "kann", "sollte", "könnte", "wird", "würde", "wird sein", "wird fortgesetzt", "wird wahrscheinlich resultieren" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Solche Aussagen basieren auf den aktuellen Überzeugungen des Managements der Emittenten und unterliegen erheblichen Risiken, Annahmen und Unsicherheiten.

Victra hat seinen Hauptsitz in Raleigh, North Carolina, und ist der größte exklusive autorisierte Vertreter von Verizon Wireless, dem leistungsstärksten Mobilfunknetz des Landes. Victra betreibt etwa 1.450 Einzelhandelsgeschäfte und Kioske in 49 Bundesstaaten und bietet eine umfassende Palette von drahtlosen Geräten, einschließlich Smartphones, Mobilfunkgeräten, Tablets, mobilem Breitband und tragbaren Geräten, sowie eine breite Palette von Zubehör und Geräteschutz.

Für weitere Informationen über Victra und seine Dienstleistungen können die Inhaber der Notes die offiziellen Kommunikationskanäle des Unternehmens nutzen.

Quellen: finanzen.net