YPF Sociedad Anónima kündigt den Beginn von Tender-Angeboten über bis zu 500.000.000 US-Dollar an

YPF Sociedad Anónima, ein führendes Unternehmen im Energiesektor Argentiniens, hat am 29. August 2024 bekannt gegeben, dass es Tender-Angebote (im Folgenden als „Tender-Angebote“ bezeichnet) zur Rücknahme von ausstehenden Wertpapieren in Höhe von bis zu 500.000.000 US-Dollar gestartet hat. Diese Angebote betreffen spezifische Anleihen, deren Details im Folgenden erläutert werden.

Details der Tender-Angebote

Die Tender-Angebote sind auf eine Gesamtsumme von bis zu 500.000.000 US-Dollar begrenzt, ohne Berücksichtigung von Prämien und aufgelaufenen Zinsen. Die angebotenen Wertpapiere umfassen:

- 8.500% Senior Notes mit Fälligkeit im Juli 2025 - 6.950% Senior Notes mit Fälligkeit im Jahr 2027

Die Anleihen sind in bestimmten CUSIP- und ISIN-Nummern registriert, die zur Identifizierung der Wertpapiere dienen. Die Gesamtsummen der ausstehenden Anleihen belaufen sich auf:

- 1.131.771.002 US-Dollar für die 8.500% Senior Notes - 809.303.000 US-Dollar für die 6.950% Senior Notes

Die Tender-Angebote unterliegen einer Annahmepriorität, die in den Angebotsunterlagen detailliert beschrieben ist. YPF plant, die Tender-Angebote bis zum 27. September 2024, 17:00 Uhr New Yorker Zeit, durchzuführen, es sei denn, diese Frist wird verlängert oder vorzeitig beendet.

Fristen und Bedingungen

Um die frühzeitige Tender-Prämie zu erhalten, müssen die Wertpapiere bis zum 12. September 2024, 17:00 Uhr New Yorker Zeit, gültig angeboten werden. Nach dieser Frist können die Wertpapiere weiterhin bis zur Ablauffrist angeboten werden, jedoch nur zu einer geringeren Prämie.

Die Zahlung für die angenommenen Wertpapiere erfolgt am festgelegten Abrechnungsdatum, das voraussichtlich am 16. September 2024 für die frühzeitig angenommenen Wertpapiere und am 1. Oktober 2024 für alle anderen angenommenen Wertpapiere sein wird.

Rücknahme und Proratisierung

Investoren haben die Möglichkeit, ihre Angebote bis zur oben genannten Frist zurückzuziehen. Sollte die Summe der gültig angebotenen Wertpapiere die maximale Angebotsgrenze überschreiten, wird eine Proratisierung gemäß den festgelegten Annahmeprioritäten erfolgen.

Rechte und Optionen von YPF

YPF behält sich das Recht vor, die Tender-Angebote nach eigenem Ermessen zu ändern, zu beenden oder zurückzuziehen. Im Falle einer Beendigung werden die nicht angenommenen Wertpapiere umgehend an die tendernden Inhaber zurückgegeben.

Zusätzliche Informationen

Die vollständigen Bedingungen der Tender-Angebote sind in den Angebotsunterlagen enthalten, die über Morrow Sodali International LLC, den Informations- und Tenderagenten für die Tender-Angebote, erhältlich sind. Darüber hinaus hat YPF mehrere Banken als Dealer-Manager für die Tender-Angebote engagiert, um die Durchführung und Kommunikation zu unterstützen.

Die Entscheidung, ob Wertpapiere tenderiert werden sollen, liegt letztlich bei den Investoren, die die Bedingungen sorgfältig prüfen sollten, um informierte Entscheidungen zu treffen.

Für weitere Informationen über die Tender-Angebote können Investoren die entsprechenden Kontaktstellen der Dealer-Manager nutzen.

Diese Ankündigung von YPF Sociedad Anónima ist ein wichtiger Schritt in der Unternehmensstrategie zur Optimierung der Kapitalstruktur und zur Verbesserung der finanziellen Flexibilität. Die Tender-Angebote bieten den Investoren die Möglichkeit, ihre Positionen in den angebotenen Wertpapieren zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Die Entwicklungen im Zusammenhang mit den Tender-Angeboten werden von Marktbeobachtern genau verfolgt, da sie potenzielle Auswirkungen auf die Finanzierungsstrategien und die Marktposition von YPF haben könnten.

Quellen: finanzen.net, fox44news.com, Yahoo Finance.